Dynamics 365 – Einrichten einer 30-Tage-Testversion in 20 Minuten

Sie sind unsicher, ob Microsoft Dynamics 365 (ehemalig Dynamics CRM) die richtige Wahl für Sie ist? Sie benötigen eine «Spielwiese», um einfach mal auszuprobieren? Dann richten Sie sich ein Testsystem ein – Microsoft stellt Ihnen Dynamics-365-Umgebungen zur Verfügung, die Sie 30 Tage kostenfrei nutzen können. Während des Anmeldeprozesses ist keine Angabe von Zahlungsarten notwendig.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Einrichtung in 20 Minuten vornehmen können.

Step 1 – Dynamics 365 Trial aktivieren

Nutzen Sie folgenden Link zur Aktivierung: www.microsoft.com/en-us/dynamics/free-crm-trial.aspx

Mit der Betätigung des Buttons «Get started» geht’s zur Eingabe der Unternehmensdaten – ab nun ist die Menüführung in deutscher Sprache. Füllen Sie die Werte in den Feldern entsprechend aus. Anschliessend betätigen Sie den Button «Weiter».

Nun legen Sie die Anmeldedaten für Ihre Dynamics-365-Organisation fest.

Dabei ist zu beachten, dass der Wert für das Feld «Ihr Unternehmen» später nicht mehr verändert werden kann. Zusätzlich ist der Wert für «Ihr Unternehmen» nach der Registrierung für mindestens 60 Tage blockiert. Daher beachten Sie hierzu folgende Regel:

• Ich will diese Umgebung vielleicht später weiterhin für mein Unternehmen nutzen –> Dann sollten Sie einen gut einprägsamen Namen wählen, den sich Ihre Mitarbeitenden gut merken können
• Ich will diese Umgebung nur zum Testen verwenden –> Dann sollten Sie einen Namen wählen, den Sie wahrscheinlich nie wieder brauchen werden (z.B. der Firmenname, gefolgt von Tag, Monat, Jahr, in dem Sie die Testumgebung aktiviert haben)

Je nach Bedarf können Sie die Selektionen zu den Marketing-Einstellungen vornehmen und die Einrichtung mit dem Button «Mein Konto erstellen» abschliessen.

Im nächsten Schritt müssen Sie beweisen, dass Sie kein Roboter sind. Dies ist eine Sicherheitsabfrage, damit niemand per Scripting gleichzeitig mehrere Zugänge generieren kann. Geben Sie nun Ihre Mobile Telefonummer ein. Nachfolgend erhalten Sie eine SMS mit einem Freischaltcode.

Nach der Eingabe des SMS-Codes erfolgt bereits die Einrichtung der Umgebung. Nach kurzer Wartezeit erscheint die Bestätigung der Einrichtung in Form der folgenden Rückmeldung.

Betätigen Sie nun den Button «Einrichten». Danach erscheint eine Konfigurationsseite zur weiteren Einrichtung der Umgebung.

Hier müssen Sie je nach Ihren Bedürfnissen das Szenario wählen, das Sie testen wollen. Im Standard ist die Option «Alle» markiert. Wählen Sie eine der o.g. Szenarien, wird bereits die Menüführung angepasst.

Ich persönlich bin eher ein Fan von einer Organisation, die ich selbst anpassen kann. Ich bevorzuge daher die Option «Keine davon. Passen Sie meine Organisation nicht an». Mit dem Button «Setup abschliessen» erfolgt die abschliessende Einrichtung und Dynamics 365 startet automatisch.

Step 2 – Dynamics 365 Demodaten importieren

Ein System ohne Daten ist schwer zu bedienen. Um es den Kunden einfacher zu machen, bietet das System Demodaten an, die man sehr einfach installieren und später auch wieder löschen kann. Gehen Sie dazu in der Navigation zu «Einstellungen > Datenverwaltung > Beispieldaten».

Der Import der Beispieldaten dauert bis zu 5 Minuten. Kontrollieren Sie die Firmen. Ist der Import der Beispieldaten abgeschlossen, sehen Sie ca. 10 Firmen, 13 Kontakte, 10 Leads, 10 Verkaufschancen.

Step 3 – Spielen, lernen, testen – Lernen Sie Dynamics 365 kennen

Jetzt steht Ihnen Dynamics 365 als Spielwiese zur Verfügung. Der Umfang der Lösung ist enorm. Daher empfehle ich Ihnen, sich eine Aufgabenstellung nach der anderen vorzunehmen. Ohne geplante Vorgehensweise verliert man sonst schnell den Überblick durch die Vielfalt der Möglichkeiten.

Zu den Funktionen bietet Microsoft Ihnen interaktive Unterstützung in Form von Hilfeseiten. Je nachdem, in welchem Bereich Sie sich bewegen, ändert sich der Inhalt der Hilfeseiten. Sie erreichen diese mit dem Button «?» in der Menüleiste links.

Beispiel Verkaufschancen – es erscheint die Hilfe speziell zu Verkaufschancen.

Fazit

Versprechen gehalten? Konnten Sie in 20 Minuten eine gesamte Dynamics-365-Umgebung in der Microsoft Cloud konfigurieren? Dann herzlichen Glückwunsch und viel Spass beim Testen.

Aber Vorsicht – Dynamics 365 ist eine Business-Applikation, die ein Grundverständnis von der Datenstruktur und den Prozessen in Vertrieb, Service und Marketing voraussetzt. Ein Vorgehen nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» kann schnell dazu führen, dass Sie viel Zeit und damit Geld aufwenden um danach wieder bei NULL zu starten. Fehlt Ihnen das Grundverständnis noch, sollten Sie sich unser Schulungsangebot ansehen. Die Schulungen werden mit Original-Microsoft-Schulungsunterlagen durchgeführt und falls Sie möchten, können Sie anschliessend die passenden Microsoft-Prüfungen absolvieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit Dynamics 365!