Kurs: Microsoft Dynamics CRM 2011 – Anpassung und Konfiguration («MCU»)

Ein Vertiefungsseminar für Implementationspartner und Endkunden, die Dynamics CRM selbst anpassen

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Mit der Version 2011 von Microsoft Dynamics CRM wurde nebst dem grossen Schritt in die public oder private Cloud auch viel in der Erweiterung und Verbesserung der Funktionalität getan. Nebst der Möglichkeit CRM über einen Webbrowser zu bedienen, wie das bei einigen Produkten üblich ist, gibt es bei Dynamics CRM auch immer noch die beispiellose Integration ins Outlook. Damit passt es sich nicht nur nahtlos in die Arbeit mit den bestehenden Microsoft Office Applikationen ein, sondern bietet den Komfort und die Vorzüge eines Fat-Clients - ohne dessen Nachteile.
Aus der elektronischen Kommunikation mit Ihren Kunden via Outlook wird eine richtige kundenorientierte Beziehungspflege ermöglicht, ohne dass Sie die gewohnte Umgebung verlassen müssen.

Sie erlernen in diesem Kurs die verschiedenen Möglichkeiten, die zur Anpassung der Software an die Geschäftsbedürfnisse bestehen. Die besprochenen Themen beinhalten die Planung, Entwicklung und Anwendung von Anpassungen bei Unternehmenseinheiten, Benutzern, Gruppen, Sicherheitsprivilegien und -rollen, Systemeinstellungen, Mehrsprachenmöglichkeiten und Sprachsätze, Währungsumrechnungsraten und Mandanteneinstellungen, bis hin zu umfangreicheren Eingriffen um Formulare, Ansichten, Entitäten, Attribute, Geschäftsbeziehungen, Entitätszuordnungen, etc. anzupassen. Vor allem auf die Sicherheitsaspekte wird Wert gelegt.

1. Business Units and Security Roles
   • Business Units
   • Managing Business Units
   • Security Features
2. Configuring Users and Teams
   • User Management Overview
   • Adding and Maintaining User Accounts
   • Team Configuration
3. Customizing Microsoft Dynamics CRM Overview
   • Customization Methodology
   • Who can Customize Microsoft Dynamics CRM?
   • Types of Customizations
   • Types of Customizations - Solutions
4. Customizing Fields
   • Customization Concepts
   • Field Data Types
   • Field Properties
   • Creating Fields
   • Creating Option Sets
5. Customizing Entities
   • Entity Concepts
   • Modifying Custom Entities
6. Customizing Relationships and Mappings
   • Types of Entity Relationships
   • Creating Entity Relationships
   • Entity Mapping
7. Customizing Forms, Views and Charts
   • Basic UI Customization Capabilities
   • View Customization Overview
   • Charts
   • Form Customization Overview
   • Other Form Objects
   • Creating New Forms
8. Configuring Field Security
   • Field Security Scope
   • Field Security and Other Security Methods
9. Configuring Auditing
   • Enabling Auditing
   • Viewing Audit Data
   • Managing Audit Partitions
10. Configuring Solutions
    • Solutions Review
    • Exporting and Importing Unmanaged Solutions
    • Exporting and Importing Managed Solutions