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Kurs: Anwendungen in Microsoft Dynamics CRM («MCA») |
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Ein Anwendertraining für Marketing Manager und deren Mitarbeiter
Original-Kursnummer: MOC 8913 | MOC 8979 (d)
  Nachdem mit der Version 4.0 von Microsoft Dynamics CRM ein grosser Schritt vorwärts im Funktionsumfang realisiert wurde, verbindet die aktuelle Version 2011 die Angebote einer on premise mit einer Cloudlösung, die im Preis-Listungsverhälntis gegenüber der Konkurrenz unerreichte Masstäbe setzt. Dank den neusten Webtechnologien können Sie den Webclient nun wie einen vollwertigen Client verwenden. Nach wie vor integriert sich Dynamics CRM 2011 dank des Outlookclients ebenfalls bestens in bestehende Microsoft Office, Outlook und Exchange Umgebungen. Aus der elektronischen Kommunikation mit Ihren Kunden via Outlook wird eine richtige kundenorientierte Beziehungspflege ermöglicht, ohne dass Sie die gewohnte Umgebung verlassen müssen.
In diesem Kurs vermitteln Ihnen unsere Kursleiter die Funktionalität von Microsoft CRM aus der Anwenderperspektive. Sie zeigen Ihnen alle Möglichkeiten und Bedienungselemente, die es Ihnen ermöglichen die Module Marketing, Verkauf und Service in Ihren Verkaufs- und Marketingprozessen gewinnbringend einzusetzen.
Alle Installations-, Anpassungs- und Integrationsrelevanten Themen behandeln Sie nicht in diesem Kurs, sondern in den beiden Kursen «Konfiguration und Anpassung in Microsoft Dynamics CRM» («MCI») und «Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM» («MCU»).
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| Ihr Nutzen/Lernziele |
Nach Abschluss dieses Kurses haben die Kursteilnehmer Kenntnisse in folgenden Themenbereichen erlangt:
- Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und -Anwendungsterminologie
- Einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung
- Microsoft CRM Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung
- Planen und Budgetieren von Aufgaben, die mit Marketingkampagnen verknüpft sind
- Erstellen und Verwalten von Kundenlisten
- Erstellen von Marketingkampagnen
- Verwalten von Kampagnen und Nachverfolgen von Kampagnenreaktionen
- Verwalten von Firmen-, Kontakt- und Aktivitätsdatensätzen
- Serviceplanungsfunktionalität: Hierzu zählen das Planen von Services, das Planen der Verwaltung und das Definieren von Services.
- Bewerten von Kundendaten mithilfe der erweiterten Suche von Microsoft CRM
- Servicefunktionalität: Hierzu zählt die Verwaltung von Verträgen, Anfragen, Wissensdatenbanken und Warteschlangen.
- Verwalten von Firmen-, Kontakt-, Lead-, Verkaufschancen- und Aktivitätsdatensätzen
- Vertriebsfunktionalität einschließlich der Verwaltung von Leads, Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Produktkatalogen |
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| Zielgruppe |
| Dieser Kurs eignet sich für Personen, die Microsoft CRM in ihrer Organisation implementieren, verwenden, verwalten oder Support zu Microsoft CRM anbieten möchten. Das Schulungsmaterial richtet sich an Serviceplaner, Administratoren, Büroleiter, Geschäftsführer (CEOs) und Berater, die die technischen Aspekte von Microsoft CRM kennen lernen und fundierte Kenntnisse in den Anwendungsfunktionen erlangen möchten. |
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| Voraussetzungen |
| Praxiserfahrung mit Windows-Betriebssystemen und Office-Anwendungen. Grundsätzliche Kenntnisse der CRM-Lösungsprozesse und -methoden. |
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| Inhalt |
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- Einführung in Microsoft Dynamics CRM
- Wettbewerbsvorteile durch CRM
- Grundlegendes zu Kundenbeziehungen in Microsoft Dynamics CRM
- Verwalten von Prozessen mit Microsoft Dynamics CRM
- Grundlegendes zur Microsoft Dynamics CRM-Software
- Grundlegendes zu Server- und Clientoptionen von Microsoft Dynamics CRM
- Zugreifen auf Microsoft Dynamics CRM
- Grundlegendes zur Microsoft Dynamics CRM-Benutzeroberfläche
- Anzeigen der Hilfe
- Personalisieren von CRM
- Verwenden von Microsoft Dynamics CRM in einem globalen Markt
- Grundlegendes zur Unterstützung mehrerer Sprachen in Microsoft Dynamics CRM
- Grundlegendes zur Unterstützung mehrerer Währungen in Microsoft Dynamics CRM
- Festlegen von persönlichen Optionen
- Die kundenzentrierte Perspektive
- Anzeigen von Kunden mit Microsoft Dynamics CRM
- Microsoft Dynamics CRM in Ihrer Organisation
- Implementieren von Prozessen zur Unterstützung von Microsoft Dynamics CRM
- Grundlegendes zu Kundendatensätzen
- Beziehungen zwischen Kundendatensätzen
- Grundlegendes zum Besitz und Zuweisen von Datensätzen
- Nachverfolgen von Kundeninteraktionen mithilfe von Aktivitäten
- Verwenden von Workflows
- Suchen und Verwalten von Daten
- Verwenden der Duplikaterkennung
- Grundlegendes zur Betreffstruktur
- Verwenden von Microsoft Dynamics CRM für Outlook
- Grundlegendes zu Microsoft Dynamics CRM für Outlook
- Grundlegendes zur Integration von Microsoft Dynamics CRM und Outlook
- Grundlegendes zu Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM für Outlook
- E-Mail-Verwaltung in Microsoft Dynamics CRM für Outlook
- Erstellen von Seriendruckdokumenten
- Grundlegendes zu Unterschieden zwischen Outlook-Clients
- Synchronisieren von Microsoft Dynamics CRM-Daten
- Einführung in den Vertrieb
- Einführung in die Vertriebsverwaltung
- Verwalten von Leads
- Verwalten von Verkaufschancen
- Bearbeiten von Vertriebsaufträgen
- Verwalten von Produkten und der Preisberechnung
- Nachverfolgen von Mitbewerbern
- Verwalten der Vertriebsdokumentation
- Verkaufschancenverwaltung
- Grundlegendes zu Verkaufschancen
- Vertriebsprozesse und Bericht Verkaufspipeline
- Erstellen von Verkaufschancen
- Verwenden von Verkaufschancen
- Schließen von Verkaufschancen
- Verwalten von Leads
- Verwenden von Leads in Microsoft Dynamics CRM
- Erstellen und Importieren von Leads
- Nachverfolgen und Konvertieren von Leads
- Aufheben der Qualifizierung und erneutes Aktivieren von Leads
- Erstellen von Leadberichten
- Verwenden des Produktkatalogs
- Grundlegendes zum Produktkatalog
- Erstellen von Preislisten
- Erstellen und Bearbeiten von Rabattlisten
- Vertriebsauftragsverarbeitung
- Grundlegendes zur Vertriebsauftragsverarbeitung
- Erstellen und Überarbeiten von Angeboten
- Erstellen und Nachverfolgen von Aufträgen
- Erstellen und Schließen von Rechnungen
- Vertriebsberichte
- Bewerten von Vertriebsdaten
- Messen der Leistung mithilfe von Vertriebsproduktivitätsberichten
- Verwenden des Features zum Exportieren nach Excel
- Verwenden des Berichts-Assistenten
- Grundlegendes zu Marketingkampagnen
- Vorteile des geschlossenen Marketings
- Marketingkampagnen im Vergleich zu Schnellkampagnen
- Verwenden von Schnellkampagnen
- Grundlegendes zu Marketingkampagnen
- Verwalten von Kampagnenreaktionen
- Analysieren von Kampagnen
- Planen und Erstellen von Marketingkampagnen
- Erstellen von Schnellkampagnen
- Erstellen einer Marketingkampagne
- Erstellen und Verwenden von Marketinglisten
- Erstellen und Verwenden von Kampagnenvorlagen
- Verwalten von Marketingkampagnen
- Verteilen von Kampagnenaktivitäten
- Überwachen von Marketingkampagnen
- Erfassen und Anzeigen von Kampagnenreaktionen
- Verwenden von Kampagnenreaktionen
- Analysieren von Marketinginformationen
- Grundlegendes zur Serviceverwaltung
- Erste Schritte mit der Serviceverwaltung
- Grundlegendes zu Betreffstrukturen
- Grundlegendes zum Serviceverwaltungs-Prozessfluss
- Verwalten von Verträgen
- Grundlegendes zu Verträgen
- Erstellen und Verwalten von Vertragsvorlagen
- Erstellen von Verträgen und Vertragszeilen
- Ändern von Verträgen und Vertragszeilen
- Erneuern von Verträgen
- Verwenden von Verträgen
- Verwalten von Anfragen
- Grundlegendes zur Anfragenverwaltung
- Anzeigen von Anfragen
- Erstellen von Anfragen
- Zuweisen und erneutes Zuweisen von Anfragen
- Bearbeiten von Anfragen
- Abschließen von Anfragen
- Freigeben von Anfragen
- Erneutes Aktivieren von Anfragen
- Stornieren und Löschen von Anfragen
- Anfrageverwaltungsberichte
- Erstellen einer Wissensdatenbank
- Was ist die Microsoft Dynamics CRM-Wissensdatenbank?
- Verwenden von Artikelvorlagen
- Erstellen und Senden von Artikeln
- Genehmigen, Veröffentlichen und Ablehnen eines Artikels
- Suchen nach Informationen in der Wissensdatenbank
- Verwalten von Servicewarteschlangen
- Übersicht zu Warteschlangen
- Einrichten von öffentlichen Warteschlangen
- Löschen von Warteschlangen
- Verwenden von Warteschlangen
- Serviceplanung
- Serviceplanung – Einführung und Terminologie
- Serviceplanungsszenarien
- Serviceplanungs-Prozessfluss
- Planen von Services für Kunden
- Planen von Services
- Navigieren im Servicekalender und Buchen von Serviceaktivitäten
- Planen von Serviceaktivitäten
- Schließen, Abbrechen oder erneutes Planen einer Serviceaktivität
- Anzeigen von Serviceaktivitäten und Terminen
- Festlegen von Kundenpräferenzen für Serviceaktivitäten
- Verwalten von Benutzern und Ressourcen
- Planen von Benutzern und sonstigen Ressourcen für Services
- Benutzerarbeitspläne
- Erstellen einer Ressourcengruppe zur gemeinsamen Planung
- Anzeigen von Zeitplänen für Ressourcen
- Verwalten der Zuweisung von Ressourcen für Serviceaktivitäten
- Erstellen oder Bearbeiten von Mitgliedern eines Standorts oder Hinzufügen von Mitgliedern zum Standort
- Festlegen oder Bearbeiten von Betriebsferien
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| Weiterführende Kurse |
| «Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 4.0» («MCI»), «Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0» («MCU») |
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| Dauer |
| 3 Tage |
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| Kursunterlagen |
| Original Microsoft Kursunterlagen in Englisch, je nach Verfügbarkeit auch in Deutsch oder Französisch |
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| Bildungswege & IT-Zertifikate |
 Customer-Relationship-Management-Seminare (Anwender)
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| Preis |
| CHF 2100.-- | |
Termine & Anmeldung ...
Für diesen Kurs publizieren wir keine festen Kursdaten.
Selbstverständlich führen wir den Kurs gerne als Firmenkurs bei Ihnen oder in einem unserer Schulungszentren durch. Wenn Sie als Einzelperson interessiert sind, dann können Sie eine unverbindliche Offerte für einen Privatkurs anfordern.
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Kunden Feedback
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«Die individuelle Betreuung hat mir gefallen.»
Daniela Wagner
Kurs W7V, 16.08.2010
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